25 Februari ditetapkan menjadi hari yang luar biasa Nvidia (NASDAQ: NVDA) Saat itulah perusahaan melaporkan pendapatan kuartal keempat tahun fiskal 2026 (berakhir Januari 2026, dan saya memperkirakan kuartal yang meledak.
Namun, yang sangat dinantikan capitalist adalah panduan. Jika indikasi baru-baru ini dari beberapa klien terbesarnya ada hubungannya dengan hal tersebut (petunjuk: memang ada), maka saham Nvidia bisa melonjak mengikuti pendapatannya.
Di mana harus berinvestasi $ 1 000 saat ini? Tim analis kami baru saja mengungkapkan apa yang mereka yakini 10 saham terbaik untuk membeli sekarang, ketika Anda bergabung dengan Stock Consultant. Lihat sahamnya”
Saya pikir saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil saham Nvidia, karena langkah ini mungkin akan dramatis setelah laporan pendapatannya. Saya punya beberapa alasan mengapa Nvidia akan melonjak, meskipun mungkin ada banyak alasan lain.
Setelah pemerintahan Trump menutup ekspor chip Nvidia ke Tiongkok pada April 2025, masih terdapat lubang yang cukup besar dalam bisnis Nvidia. Sekarang, sepertinya Nvidia siap untuk mulai mengekspor chip lagi.
Kami telah melihat panduan dari pesaing AMD termasuk penjualan chip ke China, jadi saya berharap Nvidia menawarkan hal yang sama. Perkiraan pendapatan Nvidia untuk Tiongkok pada kuartal kedua tahun fiskal 2026 adalah $ 8 miliar, dan jika jumlah tersebut kembali sesuai panduan untuk kuartal pertama, hal ini dapat menghasilkan peningkatan pertumbuhan besar-besaran yang tidak diperkirakan oleh pasar.
Namun, meskipun penjualan chip ke Tiongkok tidak sebesar yang saya perkirakan, permintaan domestik masih cukup besar.
Investor juga telah mempelajari rencana belanja modal AI hyperscaler selama beberapa minggu terakhir. Beberapa klien terbesar Nvidia, termasuk Alfabet , Amazon Dan Platform Meta telah memberi tahu investor tentang rencana belanja modal tahun 2026 mereka. Alphabet diperkirakan menghabiskan antara $ 175 miliar dan $ 185 miliar, Amazon berencana menghabiskan $ 200 miliar, dan Meta memberikan panduan sebesar $ 115 miliar hingga $ 135 miliar. Jumlah tersebut merupakan angka yang sangat besar dan mewakili pertumbuhan yang sangat besar dalam 12 bulan terakhir.
Pengeluaran AI akan mencapai rekor tertinggi pada tahun 2026, dan dengan Nvidia sebagai penyedia chip utama, Nvidia berada pada posisi yang tepat untuk memanfaatkannya.
Nvidia juga meluncurkan arsitektur chip Rubin barunya, yang memberikan peningkatan efisiensi besar dibandingkan generasi Blackwell sebelumnya. Jika menugaskan a system pemrosesan grafis (GPU) dalam melatih model AI, dibutuhkan satu GPU Rubin untuk setiap empat chip Blackwell yang diperlukan untuk menghasilkan kinerja serupa. Di sisi inferensi, dibutuhkan satu GPU Rubin untuk setiap 10 GPU Blackwell. Ini merupakan keuntungan yang mengesankan, dan mungkin mendorong perusahaan untuk mengupgrade GPU mereka karena efektivitas biaya dari hal tersebut.
