Tata Capital Ltd akan meluncurkan penawaran umum perdana (IPO) pada 6 Oktober 2025, dengan masalah yang ditutup pada 8 Oktober 2025, menurut prospektus Herring Merah perusahaan.
IPO akan terdiri dari masalah baru hingga 21 crore saham ekuitas dan penawaran untuk dijual (OF) hingga 26,6 saham ekuitas crore. Promotor Tata Sons akan melepaskan hingga 23 saham crore, sementara International Finance Corporation (IFC) akan menjual hingga 3,6 crore saham melalui rute OFS. Perusahaan juga akan mengeluarkan hingga 21 saham crore melalui kenaikan gaji primer.
Masalah publik diharapkan menjadi salah satu penawaran yang paling ditonton dari tahun ini, mengingat posisi Tata Capital sebagai lengan jasa keuangan dari Tata Group.
Saat ini, Tata Sons memiliki 88,6% saham di NBFC dengan basis yang sepenuhnya diencerkan, sementara perusahaan grup Tata lainnya memiliki 7% lainnya.
IFC saat ini memiliki 7,16 saham crore senilai 1,8% saham di perusahaan.
Tata Capital mengusulkan untuk menggunakan hasil masalah baru untuk menambah tier -i basis modal untuk memenuhi “persyaratan modal di masa depan, termasuk pinjaman selanjutnya,” yang timbul dari pertumbuhan bisnis.
Selanjutnya, sebagian dari hasil dari masalah baru akan digunakan untuk memenuhi biaya penawaran.
Kotak Mahindra Capital Co., Axis Capital Ltd., BNP Paribas, Citigroup Global Markets India Pvt. dan HDFC Bank Ltd. adalah buku yang menjalankan manajer utama untuk masalah ini.
Tata Capital merencanakan tidak ada penempatan pra-IPO sebelum debut pasarnya.
Setelah daftar berjalan, Tata Capital akan menjadi perusahaan grup Tata ke -17 yang diperdagangkan secara publik. Pada kuartal yang berakhir Juni, NBFC membukukan pendapatan Rs 7.664,81 crore dibandingkan dengan Rs 6546.28 crore yang diposting pada kuartal yang sama tahun lalu. Laba perusahaan untuk kuartal lebih dari dua kali lipat di Rs 1.040,93 crore, terhadap Rs 472,21 crore yang dilaporkan pada kuartal yang berakhir Juni 2024.
Untuk tahun fiskal 2025, lengan jasa keuangan Tata melaporkan laba Rs 3.655 crore, meningkat dari Rs 3.327 crore pada fiskal sebelumnya, sementara pendapatannya melonjak menjadi Rs 28.313 crore dari Rs 18.175 crore.
