Uber Technologies Inc. terlihat menjual sekitar $ 2 miliar obligasi tingkat investasi AS pada hari Senin, menurut orang yang akrab dengan masalah ini.
Perusahaan perjalanan-perjalanan ini menjual obligasi sebanyak dua bagian, termasuk keamanan selama 10 tahun. Diskusi harga awal untuk catatan 10 tahun berada di bidang 1,1 poin persentase di atas Treasuries yang sama, seseorang dengan pengetahuan tentang kesepakatan mengatakan, meminta untuk tidak diidentifikasi mengungkapkan rincian pribadi.
Penjualan tersebut mewakili kedua Uber sebagai perusahaan blue-chip setelah mengetuk investor sebesar $ 4 miliar sekitar setahun yang lalu. Hasil dari penjualan hari Senin akan digunakan untuk tujuan perusahaan umum.
Perusahaan ini termasuk di antara 17 obligasi tingkat investasi pada hari Senin, memperpanjang periode sibuk untuk penerbitan. Hasil pada obligasi yang berperingkat tinggi duduk di level terendah tahun ini, dan premi risiko tetap ketat secara historis, menjadikannya lingkungan yang menguntungkan bagi peminjam.
Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc. dan JPMorgan Chase & Co. mengelola penjualan obligasi untuk Uber. Perwakilan di bank -bank tersebut dan di perusahaan teknologi tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Hutang membawa peringkat yang diharapkan dari BAA1 dari peringkat Moody, BBB dari S&P Global Ratings dan BBB+ dari peringkat Fitch.
