Detector Bros. Discovery menolak tawaran pengambilalihan “sekitar” $ 20 per saham dari Paramount Skydance milik David Ellison dalam beberapa minggu terakhir karena “terlalu rendah,” Bloomberg News dilaporkan Sabtu, mengutip sumber anonim.
Saham WBD ditutup pada $ 17, 10/ saham pada hari Jumat, naik lebih dari 36 % sejak tersiar kabar pada 11 September tentang minat Ellison untuk menawar saingannya hanya beberapa minggu setelah penutupan kesepakatan Skydance untuk mengakuisisi Paramount Global. Warner Bros. Exploration, induk dari HBO/HBO Max, Detector Bros. Enjoyment, CNN, TNT, TBS dan banyak lagi, memiliki kapitalisasi pasar sebesar $ 42, 3 miliar. Cerita Bloomberg tidak menunjukkan apakah tawaran Paramount mencakup asumsi complete utang WBD (yang pada 30 Juni adalah $ 35, 6 miliar).
Paramount Skydance telah melakukan pembicaraan dengan Beauty Global Administration, perusahaan manajemen aset yang sebelumnya mengajukan penawaran untuk Paramount Global, tentang bergabung dalam penawarannya untuk Detector Bros. Exploration, Bloomberg melaporkan. Larry Ellison, miliarder pendiri Oracle yang merupakan ayah David, menyumbangkan sebagian besar dana untuk kesepakatan Skydance senilai $ 8 miliar dengan Paramount Global.
Perwakilan Paramount, WBD dan Apollo tidak menanggapi permintaan komentar pada hari Minggu.
Ellison, yang berbicara minggu lalu di konferensi Screentime Bloomberg di LA, tidak mengkonfirmasi bahwa Paramount Skydance telah mengajukan tawaran untuk WBD. Namun dia kemudian menjelaskan mengapa menurutnya Paramount perlu menggunakan lebih banyak mesin penghasil konten untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan di dunia yang berpusat pada streaming saat ini dan mengutip komentar ketua WBD David Zaslav bahwa industri ini memerlukan lebih banyak konsolidasi.
” Saya pikir ada banyak opsi (M&A) di luar sana yang mungkin bisa ditindaklanjuti dalam waktu dekat,” kata Ellison pada konferensi tersebut. “Anda sebenarnya membutuhkan lebih banyak konten untuk menghasilkan lebih banyak keterlibatan. Jadi kami sebenarnya ingin berada dalam bisnis ini, melalui lensa apa word play here yang kami lihat” untuk memproduksi “lebih banyak movie, lebih banyak serial televisi” untuk mendapatkan lebih banyak skala dan keterlibatan. Ellison menolak menyebutkan potensi target takeout.
Tawaran Paramount Skydance untuk Warner Bros. Discovery akan ditujukan untuk WBD secara keseluruhan, seperti yang pertama kali dilaporkan oleh Wall Road Journal. Pembukaan M&A dilakukan sebelum rencana WBD untuk dipecah menjadi dua perusahaan terpisah pada musim semi mendatang (Detector Bros., yang terdiri dari workshop dan streaming, dan Exploration Global, termasuk jaringan TV dan Exploration+).
