IPO Prudential AMC ICICI senilai $1,2 miliar akan dibuka pada hari ini, membuka jalan bagi pencatatan saham yang dapat menjadikannya reksa dana paling berharga kedua di negara ini.
Yang ditawarkan dalam ICICI Prudential AMC IPO adalah hingga 4,90 crore ekuitas dalam kisaran harga $2.061-2.165 masing-masing, menyiratkan penilaian sebanyak $1,07 lakh crore. Peluncurannya pada 19 Desember akan menandai pencatatan saham terbesar keempat di India tahun ini, setelah Tata Capital ( $15.000 crore), HDB Financial Services Ltd. $12.500 crore) dan LG Electronics India Ltd. $11.600 crore).
Yang pasti, IPO ICICI Prudential AMC adalah murni penawaran untuk dijual, artinya seluruh dana yang diperoleh akan diberikan kepada pemegang saham penjual Prudential Corp. Holdings Ltd.
Kesepakatan tersebut, yang merupakan IPO besar terakhir pada tahun 2025, akan mengukur seberapa besar minat investor, terutama setelah isu baru-baru ini seperti LG India dan Meesho Ltd. melihat permintaan yang kuat. Manajer keuangan ini memanfaatkan pasar pada saat penggalangan dana IPO mencapai rekor tertinggi tahun ini, berkat melonjaknya minat investor lokal.
Tinjauan IPO ICICI Prudential AMC
Beberapa broker telah mengeluarkan pandangan bullish terhadap penawaran tersebut.
- Mirae Asset Sharekhan telah menyerukan untuk “berlangganan” terhadap masalah ini, dengan mengutip metrik keuangan perusahaan dan apa yang dianggap sebagai penilaian yang wajar.
- SBI Securities menyoroti sinergi yang diperoleh dari jaringan distribusi induknya, ICICI Bank Ltd., sementara Axis Capital mengatakan bahwa mereka adalah manajer aset paling menguntungkan di India berdasarkan satu metrik, dengan pangsa pasar 20%.
ICICI Bank, pemberi pinjaman terbesar kedua di India berdasarkan nilai pasar, saat ini memegang 51% saham AMC, sementara Prudential Plc dari Inggris memiliki sisa saham. Prudential mengatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya telah menyelesaikan penempatan pribadi pra-IPO, menjual 4.5% saham gabungan di fund manager untuk mengumpulkan sekitar $4.800 crore.
Citigroup Inc. dan ICICI Securities Ltd. termasuk di antara 18 bank yang mengelola masalah ini—sebuah rekor IPO di India.
