buaya (NASDAQ: CROX) saham melonjak menyusul laporan pendapatan kuartal keempat perusahaan alas kaki kasual tersebut, karena merek tersebut mengalami penjualan internasional yang kuat dan memperkirakan merek HeyDude yang terkepung akan kembali tumbuh pada paruh kedua tahun 2026.
Mari kita gali hasil dan prospek Crocs pada kuartal keempat untuk melihat apakah sudah terlambat untuk membeli saham tersebut atau tidak.
Akankah AI menciptakan triliuner pertama di dunia? Tim kami baru saja merilis laporan tentang satu perusahaan yang kurang dikenal, yang disebut “Monopoli yang Sangat Diperlukan” yang menyediakan teknologi penting yang dibutuhkan Nvidia dan Intel. Melanjutkan “
Akuisisi Crocs atas HeyDude pada tahun 2022 benar-benar merupakan bencana dan tentunya bisa dianggap sebagai salah satu akuisisi terburuk di dunia. ruang alas kaki dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dengan perusahaan yang secara agresif membersihkan inventaris HeyDude pada tahun 2025, merek tersebut akhirnya bisa mendapatkan posisi yang lebih baik di akhir tahun ini.
Pada kuartal ini, penjualan merek Crocs naik tipis 1% menjadi $768 juta, dalam mata uang konstan. Pendapatan langsung ke konsumen (DTC) merek Crocs tumbuh 5% menjadi $475 juta, sementara pendapatan grosir turun 7% menjadi $294 juta. Pertumbuhan internasional memimpin, dengan penjualan meningkat 14% menjadi $332 juta, sementara pendapatan di Amerika Utara merosot 7% menjadi $436 juta.
Pendapatan HeyDude turun 17% menjadi $189 juta, dengan pendapatan DTC tetap di $133 juta. Pendapatan grosir anjlok 41% menjadi $56 juta, sebagian besar disebabkan oleh aktivitas pembersihan.
Pendapatan keseluruhan turun sekitar 3%, atau 4% dalam mata uang konstan, menjadi $958 juta, yang jauh lebih baik daripada penurunan penjualan sebesar 8% yang terjadi sebelumnya. Pendapatan DTC naik sekitar 5%, sementara pendapatan grosir merosot kurang dari 15%. Margin kotor dikontrak sebesar 320 basis poin menjadi 54,7%. Laba per saham (EPS) yang disesuaikan merosot 9% menjadi $2,29, tapi itu jauh di atas panduan EPS antara $1,82 dan $1,92.
|
Segmen |
Pertumbuhan Pendapatan DTC |
Pertumbuhan Pendapatan Grosir |
Pertumbuhan Pendapatan Total |
|---|---|---|---|
|
buaya |
6,1% |
(6,7%) |
0,8% |
|
Hai Bung |
0% |
(40,5%) |
(16,9%) |
|
Total |
4,7% |
(14,5%) |
(3,2%) |
Sumber data: Crocs.
Ke depannya, Crocs menargetkan penjualan pada tahun 2026 meningkat tipis 1%, dengan pendapatan merek Crocs tetap naik 2% dan pendapatan HeyDude menurun antara 7% dan 9%. Mereka mencari EPS yang disesuaikan antara $12,88 dan $13,35, dibandingkan dengan $12,51 pada tahun 2025.
Untuk Q1, perusahaan memperkirakan pendapatan akan turun 5,5% menjadi 3,5%. Mereka memproyeksikan pendapatan merek Crocs akan turun satu digit dan penjualan HeyDude turun 18% menjadi 16%. EPS yang disesuaikan diproyeksikan antara $2,67 dan $2,77.
