Pengeluaran untuk infrastruktur kecerdasan buatan (AI) meningkat. Lima perusahaan telah berkomitmen untuk menghabiskan $700 miliar untuk infrastruktur AI pada tahun ini, sementara manajer portofolio terkenal Cathie Wood memproyeksikan belanja modal (capex) pusat data akan meningkat menjadi $1,4 triliun pada tahun 2030.
Itu berarti banyak uang yang akan dihabiskan untuk membeli chip di tahun-tahun mendatang. Namun pertanyaannya adalah, stok chip mana yang lebih baik untuk dimiliki: Nvidia (NASDAQ: NVDA) atau Perangkat Mikro Tingkat Lanjut (NASDAQ: AMD).
Akankah AI menciptakan triliuner pertama di dunia? Tim kami baru saja merilis laporan tentang satu perusahaan yang kurang dikenal, yang disebut “Monopoli yang Sangat Diperlukan” yang menyediakan teknologi penting yang dibutuhkan Nvidia dan Intel. Melanjutkan “
Di dalam unit pemrosesan grafis (GPU)Nvidia jelas merupakan pemimpin pasar, dan sejujurnya, saat ini, ia bahkan belum mendekatinya. Saat ini AMD menguasai sekitar 90% pangsa pasar, dan AMD berada di posisi kedua.
Dominasi Nvidia di bidang GPU sebagian besar berasal darinya CUDA platform perangkat lunak. Nvidia menciptakan platform perangkat lunak untuk memprogram GPU untuk tugas-tugas di luar tujuan awalnya, yaitu mempercepat rendering grafis dalam video game, jauh lebih cepat daripada AMD. Mereka kemudian memberikan CUDA secara gratis dan menyebarkannya ke universitas-universitas dan laboratorium penelitian yang melakukan penelitian awal mengenai AI. Hal ini menyebabkan sebagian besar kode AI dasar ditulis pada perangkat lunaknya, itulah sebabnya ia menjadi pemain dominan saat ini, terutama dalam pelatihan model AI.
Hasilnya, Nvidia tampaknya siap untuk tetap menjadi pemimpin GPU di masa mendatang.
Agar AMD menjadi stok AI yang lebih baik, AMD tidak perlu menyalip Nvidia di pasar GPU. Itu tidak akan terjadi. Namun, mengambil sedikit pangsa pasar di pasar yang berkembang pesat akan membawa manfaat besar. Dengan tidak begitu luasnya parit Nvidia di pasar inferensi AI, AMD memiliki peluang untuk memanfaatkannya di segmen ini. Sementara itu, pasar inferensi pada akhirnya diperkirakan akan menjadi jauh lebih besar dibandingkan pelatihan.
AMD juga telah mencapai kesepakatan multi-tahun dengan OpenAI untuk memasok GPU 6 gigawatt kepada perusahaan, dalam kesepakatan yang bernilai sekitar $200 miliar. OpenAI berencana untuk menggunakan chip tersebut secara khusus untuk inferensi, dan akan membutuhkan chip senilai gigawatt pertamanya pada akhir tahun ini. Pembuat ChatGPT juga akan menerima 10% saham AMD berdasarkan pengiriman chip ini, sehingga memiliki insentif bagi AMD untuk melakukannya dengan baik.
Pada saat yang sama, AMD juga merupakan pemimpin dalam ruang unit pemrosesan pusat (CPU) pusat data, dan kemampuan untuk menggabungkan GPU dan CPU-nya dapat menjadi keuntungan di beberapa titik.
