Penasihat keuangan muda saat ini hilang. Kalau saja mereka punya peta atau panduan.
Banyak perencana generasi berikutnya merasa terpaut dalam peran mereka, tidak pasti jalur karier, tujuan pengembangan keterampilan atau rencana suksesi manajer mereka, menurut a studi terbaru dari konsultasi Devoe & Co. dengan banyak penasihat yang lebih tua Mendekati pensiun dan bakat yang sudah langka, perusahaan berisiko kehilangan keunggulan kompetitif mereka jika mereka gagal mendukung generasi berikutnya.
“Klien merasakannya lebih dulu,” kata CEO David Devoe. “Layanan melemah, kesenjangan kepemimpinan tumbuh dan pertumbuhan kios. Mengabaikan strategi orang adalah jalan tercepat untuk menurun.”
Baca juga: Cara memenangkan klien ultra-tinggi yang didambakan Dan Goldman, T. Rowe bekerja sama untuk penawaran publik-swasta
Studi ini menunjukkan penasihat generasi berikutnya sangat mendambakan kejelasan. Permintaan teratas mereka termasuk jalur karier yang ditentukan, transparansi di sekitar peluang ekuitas dan pelatihan yang lebih kuat. Namun terlepas dari keahlian dan pengetahuan kelembagaan di ujung jari mereka, perusahaan gagal. Kurang dari 40% program pelatihan dianggap memadai. Sekitar setengah hanya terstruktur ringan, sedangkan sisanya tidak memiliki organisasi sama sekali. Perencanaan suksesi membaik, namun hampir dua pertiga perusahaan mengatakan bakat generasi berikutnya tidak siap untuk mengambil alih. Bayar adalah tempat sakit lainnya. Rencana kompensasi insentif di seluruh industri mendapatkan skor promotor bersih -31, peringkat yang sangat buruk.
“Yang berbeda sekarang adalah transparansi,” kata Devoe kepada Advisor Upside. “Jenderal berikutnya mengharapkan kejelasan dan struktur, bukan janji yang tidak jelas.”
Bahkan ketika penasihat yang lebih muda mengalami kemajuan, mereka mungkin tidak menyadarinya. Hanya di bawah setengah dari RIAS menawarkan ulasan tahunan, yang oleh DeVoe disebut “minimum.” Ulasan semi-tahunan hanya terjadi pada 22% perusahaan, dan ulasan triwulanan sebesar 17%, keduanya lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. “Terlalu banyak pemimpin memperlakukan ulasan sebagai dokumen alih -alih melatih,” kata Devoe.
Kemana kamu pergi? Selama beberapa tahun, Rias menikmati omset rendah, tetapi 2025 telah membalikkan tren. Tahun ini, 58% perusahaan melaporkan tidak ada gesekan yang tidak diinginkan, turun dari 68% pada tahun 2024. Sementara itu, 9% melaporkan gesekan yang jauh lebih tinggi, naik dari 2% pada tahun sebelumnya.
Devoe mengatakan fokus industri baru -baru ini pada pertumbuhan dan merger telah mengesampingkan pengembangan penasihat. “Tanpa bakat, strategi itu tidak melekat,” katanya. “Orang adalah mesin di balik setiap prioritas lainnya.”
Posting ini pertama kali muncul Terbalik setiap hari. Untuk menerima berita penasihat keuangan, wawasan pasar, dan hal -hal penting manajemen praktik, berlangganan gratis Penasihat terbalik buletin.
